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Unser Beratungsprotokoll hilft Ihnen,
die Dokumentationspflicht zu erfüllen. Jedes andere Beratungsprotokoll tut das (hoffentlich) auch? Stimmt – aber wir bieten Ihnen einen besonderen Nutzen:
Ein verkaufsförderndes Beratungsprotokoll,
mit dem Sie Ihren Verkaufserfolg noch einmal
kräftig steigern können.
Wie das geht erfahren Sie unter "Produktnutzen" in der [Produktinfo].
Einen besonderen Zusatznutzen für Makler, eine kostenfreie Demo, die Konditionen sowie weitere wichtige Informationen zum Beratungsprotokoll finden Sie ebenfalls in der [Produktinfo].
Worum geht es hier?
Auf dieser Internetseite geht es um die Dokumentationspflicht und deren Bewältigung mit einem Beratungsprotokoll.
Die Vermittlerrichtlinie verpflichtet Versicherungsvermittler, ihre Beratung zu dokumentieren. Mit dem 22.05.2007 gilt diese Dokumentationspflicht auch in Deutschland.
Für die Dokumentation einer Versicherungsberatung gibt es ein Hilfsmittel – das Beratungsprotokoll.
Das Beratungsprotokoll richtet sich an Versicherungsvermittler – Vertreter, Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Mehrfachagenten, Bankberater, Finanzberater und Vermögensberater.
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